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留学を夢見てフランス語を学びながら、パン屋を営む聡明な女性 ソンジ(イム・ユナ)と、天使のような彼女に一目惚れした心優しく誠実な青年 ギルグ(アン・ボヒョン)。就職した会社を辞め、無気力な引きこもり生活を送っていたギルグはある日、階下に引っ越してきたパン屋で働くソンジに一目惚れする。その晩遅く、彼はエレベーターで再びソンジと遭遇するが、彼女の様子は昼間と違っていた。別人のような派手なふるまいに驚きつつも興味を抱くギルグだったが、彼女の父親ジャンス(ソン・ドンイル)から、“彼女には悪魔が憑依している”という彼女の秘密を聞かされることになる。昼間は優しく聡明なソンジだが、毎夜午前2時になると彼女の中に悪魔が目覚め、まったく別の人間に変貌してしまうというのだ。彼女の秘密を知ってしまったギルグはジャンスからその人柄と体力を買われ、“呪われた深夜のソンジを見張る”という奇妙な仕事を依頼される。横暴でわがままな深夜の彼女は、毎夜街へと繰り出し予測不能な行動でギルグを振り回す。僕と悪魔との奇妙でキュートな夜が始まった。ソンジの中から悪魔を追い出す方法は“悪魔の名前を呼んで「出ていけ」と3回唱える”こと。ギルグは、昼はパン屋を手伝いながら夜は悪魔を見張る生活の中で、悪魔を心からもてなせば楽しんだ分だけ深夜の悪魔の活動時間を減らす、と約束させることに成功。横暴だが憎めない悪魔と、ソンジのために心を込めて悪魔をもてなすギルグ。毎晩一緒に過ごすうち二人の距離は縮まっていくが、このままではソンジの体に負担がかかる。悪魔の過去と宿命を知った時、ギルグが下した決断とは――。
